Jackson brengt een bezoek aan zijn vader, die hem helpt op het rechte pad te komen.
Als Boyd (Walton Goggins) een dodelijk akkoordje sluit om Ava (Joelle Carter) te helpen, werken Raylan (Timothy Olyphant) en een verstokt DEA-team agenten samen om te voorkomen dat Mexicaanse heroïne Harlan bereikt. Met een gastrol voor Eric Roberts
Om Vince te helpen zijn hoofd leeg te maken en een belangrijke carrièrebeslissing te nemen, zorgt Drama ervoor dat de jongens op een geestverruimende reis naar Joshua Tree gaan. Lloyd helpt Ari door een slechte trip.
Chuck’s laatste missie levert een link op naar Casey’s verleden en mogelijk ook naar Chuck’s moeder. Morgan zal een groot geheim met Casey delen. Met gastrol voor ERIC ROBERTS.
H.R.G.'s verleden haalt hem in wanneer Matt en Ted Sprague (gastrol Matthew John Armstrong) in Texas antwoorden komen zoeken en hem, zijn vrouw, zijn zoon en Claire in gijzeling nemen, wat in een tragische, explosieve strijd uitmondt. Geheimen worden onthuld en nieuwe dreigingen tegen de "heroes" worden geïntroduceerd.