Op de jaarlijkse Miss Mystic Falls-wedstrijd geven Elena en Caroline advies aan April (GRACE PHIPPS). Tyler en Hayley (PHOEBE TONKIN) werken samen aan een geheim project.
Het is winter in Mystic Falls. Professor Shane (DAVID ALPAY) onthult een stukje oude geschiedenis dat iedereen versteld doet staan.
Stefan en Klaus sluiten een ongemakkelijk bondgenootschap om het gevaar dat Connor (TODD WILLIAMS) veroorzaakte, de kiem in te smoren. Professor Shane (DAVID ALPAY) werkt met Bonnie.
Elena is verward door schrikwekkende hallucinaties. Ze biecht een pijnlijk feit op aan Stefan. Matt geeft Damon onrustwekkende informatie over Professor Shane (DAVID ALPAY).
Op een verkleedfeestje geeft Damon Elena een les over het kiezen van een slachtoffer. Klaus onthult een ontmoeting met een groep vampierenjagers in het 12de eeuwse Italië.