Henry Simmons

Barba (Raul Esparza) start een rechtszaak tegen een bekende basketbalspeler vanwege meerdere beschuldigingen van verkrachting.

Pelant is terug om het Jeffersonian-team te tergen.

Cal wil wraak op Coulson door een team van superschurken te vormen om S.H.I.E.L.D. te verwoesten. Ondertussen gaat May langs bij de befaamde dr. Andrew Garner, haar charismatische ex-man, met een crisis die het team dreigt te verscheuren.

Coulson en zijn team zijn nog steeds van slag door een schokkende onthulling, die het team verdeeld achterliet, omdat ze moeten beslissen over het lot van één van hen. Ondertussen onthullen Bobbi en Mack dat hun echte loyaliteit bij Hunter ligt, terwijl Ward en agent 33 op een persoonlijke missie gaan.

Skye wordt verscheurd tussen haar loyaliteit aan S.H.I.E.L.D. en haar link met de Inhumans als de spanningen tussen de groepen stijgen. Coulson onthult een geheim dat hij zelfs niet heeft verteld aan hen die hem het meest na staan.

Coulson en het team staan voor een epische confrontatie met HYDRA om achter een oud geheim te komen. Ward ontvoert z'n broer, senator Christian Ward, voor een gewelddadig tripje terug in het verleden.