Henry Simmons

Barba (Raul Esparza) start een rechtszaak tegen een bekende basketbalspeler vanwege meerdere beschuldigingen van verkrachting.

Pelant is terug om het Jeffersonian-team te tergen.

Het team wordt opgejaagd en er zijn weinig uitwegen meer. Daarom brengt Coulson z'n team opzettelijk in gevaar in de hoop om hen allemaal te redden. Maar als generaal Talbot, HYDRA en Creel hen allemaal aanvallen, kunnen ze het dan wel overleven? Ondertussen herbergt een mysterieuze Dokter een aantal gevaarlijke geheimen die een van de kernleden van het team kunnen verwoesten.

Coulson en z'n team zijn nu gezochte vluchtelingen met beperkte middelen. Dat weerhoudt hen er niet van om de wereld te beschermen tegen machtige en onzichtbare bedreigingen. Maar zal S.H.I.E.L.D. ooit weer vertrouwd worden, met nieuwe leden die ze amper kennen?

Het team ontdekt vermoorde slachtoffers op wie de buitenaardse tekens staan die Coulson heeft getekend. Alle geheimen en leugens van Coulson bereiken een kritiek punt.

De wereld keert zich tegen S.H.I.E.L.D. als HYDRA zich voor hen uitgeeft om de Verenigde Naties aan te vallen. Een onverwachte vijand leidt die aanval om hun ondergang te bewerkstelligen.