Ilia Volok

Ross en Elizabeth zijn een romantisch weekendje weg naar het vakantiehuisje van haar familie wanneer Elizabeths vader en Rachel onverwacht langskomen.

Max en Caroline helpen de nieuwe vestiging van The High op de luchthaven JFK op te starten, en Sophie ontdekt dat Oleg misschien een andere reden heeft om met haar te willen trouwen.

Enkele werknemers van de nationale overheid, onder wie een goede vriend van Walker, bezwijken aan de symptomen van een hartaanval. Reid wacht gespannen af wanneer z'n proces begint.

Voor Coulsons team worden gevaarlijke geheimen verborgen gehouden. Hij zet alles in het werk om Ward en Fitz te redden als ze op een geheime Level 8-missie worden gestuurd die tragisch zou kunnen aflopen.

Michael ontsnapt wanneer een Tsjechische huurmoordenaar die hij van vroeger kent hem wil vermoorden. Ook probeert hij de dochter van een vriend uit een prostitutienetwerk te bevrijden.

Ruth ontdekt, tot haar ergernis, hoe Nikolai precies gewond raakte. Brenda's losbandige gedrag werkt enerzijds bevrijdend, maar is ook nefast voor haar nakende verloving.