Jack Stehlin

Wanneer een zesjarige de ontvoering van zijn vader, een marineofficier, aangeeft, gaat het team op onderzoek uit.

Xander, Willow en Giles werken samen om Buffy bovennatuurlijke krachten te geven om de strijd aan te gaan tegen Adam en zijn plannen te verijdelen om een demonen-leger op te bouwen.

Een dood in het Initiatief test de relatie tussen Buffy en Riley, en legt bloot dat er sinistere en dodelijke kanten aan de organisatie zitten die zelfs Riley niet kent.

Als Spike de commando’s van het Initiatief probeert te ontwijken, krijgt Buffy een kijkje in het ondergrondse complex van het Initiatief en ontdekt dat ze niet zo welkom is als gedacht.

De detectives zoeken naar aanwijzingen wanneer de vrouw van een drugsdealer vermoord wordt aangetroffen. Het lichaam van een jonge prostituee wordt ontdekt bij het afval buiten een flatgebouw. Diane vertelt Simone dat ze zwanger is.