Jakob Davies

August neemt Emma mee op reis om haar te laten zien hoe ze Regina moet verslaan en misschien de voogdij over Henry kan krijgen. Regina probeert David te verleiden.

Op zoek naar een weg naar huis, confronteert Peter aan de andere kant Walternate, maar dit blijkt gevaarlijker dan verwacht. Olivia krijgt ondertussen een waarschuwing van een Observer

Terwijl ze in haar eentje verwerkt wat er met Cora is gebeurd, stuit Mary Margaret op een geheel houten August. Neal nodigt zijn verloofde uit in Storybrooke.

Regina gaat undercover bij de Queens. Hook vraagt een ongewone gunst aan Belle. In een flashback sluit Regina vriendschap met Maleficent en helpt haar de verloren vonk weer te laten ontbranden.

David en Mary Margaret vermoeden dat Cruella en Ursula naar Storybrooke zijn gekomen omdat ze op zoek zijn naar iets wat een lang verborgen geheim dreigt te onthullen.

Lois besluit om Clark te vertellen dat ze zijn geheim weet, maar ze activeert per ongeluk een oud artefact dat haar transformeert in de godin Isis, en krijgt haar eigen superkrachten.