Terwijl de FBI op zoek is naar 'de man in het pak', verandert de nieuwste POI van Reese in persoonlijke missie, wanneer hij ontdekt dat zij de zus is van een soldaat die is gesneuveld in de strijd.
Finch gaat undercover als invaller op een middelbare school om een tienergenie te beschermen, terwijl Carter overuren draait om Reese te helpen, die door de FBI gevangen is genomen.
Carter speelt een gevaarlijk spel met de FBI, wanneer Reese wordt geconfronteerd met oude en nieuwe vijanden. Fusco probeert de nieuwste POI te redden: topmodel KAROLINA KURKOVA.