John Pyper-Ferguson

Hank blijft hulp nodig hebben bij de verwerking van onverklaarbare informatie, terwijl een oude vriend, Jarold Kempfer, hem om steun vraagt na de vermissing van zijn dochter. Nick maakt gebruik van de expertise die hij bezit als Grimm wanneer hij verontrustende motieven onderzoekt die naar de verdwijning wijzen.

Tijdens het onderzoek naar een routinediefstal gaat Neal undercover als illegale koerier. Hij ontdekt dat zijn personage eigenlijk een moordenaar is die werd ingehuurd om Sara Ellis te vermoorden, de verzekeringsonderzoeker in de zaak. Neal en Peter moeten erachter komen waarom hun verdachte, een vastgoedmagnaat, een prijs op Sara's hoofd heeft gezet.

Het team onderzoekt een serie zelfmoorden van tieners.

Emma, David en Mr Gold moeten Mary Margaret beschermen tegen Regina, die uit is op wraak en zich tot doel heeft gesteld om Mary te vermoorden. Henry is alle vetes spuugzat en beraamt een plan om een einde aan de tovenarij te maken. Ondertussen komt Regina erachter dat een vader en zijn zoon op de een of andere manier de stad zijn binnengekomen die voor iedereen onvindbaar zou moeten zijn, juist nu zij en de sprookjesfiguren kampen met de gevolgen van een opnieuw uitgesproken vloek van 28 jaar geleden.

After getting a distress call near Jamaica, Chandler and a team stage a rescue attempt; Chandler and Tex are stranded at sea; Slattery and the crew search for their lost captain.