John Rhys-Davies

De Snow Queen gebruikt haar kennis over Emma om haar ervan te overtuigen dat ze meer op elkaar lijken dan ze zich kan voorstellen. De relatie tussen Regina en Robin Hood wordt steeds ingewikkelder. Henry begint met zijn bijbaantje in de winkel van Gold en helpt Regina zoeken naar een aanwijzing over de identiteit van de schrijver van het sprookjesboek. Intussen, in het verleden in Arendelle, horen we meer over de afkomst van de Snow Queen en haar familieband met Elsa en Anna en zien we hoe ze haar spectaculaire maar dodelijke ijskrachten ontdekt.

Angstig en verward belandt Elsa in Storybrooke. Daar bouwt ze een enorm sneeuwmonster ter bescherming. Regina vraagt zich af of haar 'lang en gelukkig' helemaal kapotgemaakt is. Hook ontdekt ontsteld dat Emma hem uit de weg gaat en Regina probeert te troosten. In Arendelle ontdekt Elsa’s zus Anna dat hun ouders -die omkwamen bij een storm op zee- onderweg waren naar een locatie in hun zoektocht naar het geheim om Elsa's krachten te bedwingen. Anna wil hun reis voortzetten en uitvinden waar zij naar op zoek waren.

Er wordt met man en macht naar de verdwenen Snow Queen gezocht, die ooit de pleegmoeder van de jonge Emma was, om te weten te komen wat het ultieme eindspel is voor Elsa en de inwoners van Storybrooke. Niet wetend dat ze niet de echte dolk heeft die macht geeft over The Dark One, probeert Belle haar man ermee zo ver te krijgen dat hij haar laat zien waar de Snow Queen zich verbergt. Terug in het verleden reist Belle naar Arendelle en zoekt met Anna’s hulp, Grand Pabbie op om haar verloren herinneringen te helpen terughalen, zodat achter het lot van haar moeder kan komen.

Despereaux, Shawn en Gus voeren een race tegen een kwaadaardige bende kunstdieven om een mythische dolk te vinden die volgens de vertelling een verborgen schat van een overleden miljardair zal ontgrendelen.

Batman onderzoekt de diefstal van financiële steun voor een arm land dat gebukt gaat onder hongersnood.