Joseph Ruskin

Wanneer het lichaam van een man gevonden wordt, zwaar beschadigd, verbrand en gehangen als een vogelverschrikker aan het dak van het FBI-gebouw, worden Booth en Brennan erbij geroepen om de verbrande resten te identificeren en te bepalen wie er achter de moord zit. Op basis van meerdere factoren stelt Booth vast dat het slachtoffer een verklikker was die werkte binnen een georganiseerd...

De bemanning van de Enterprise ziet een kans om onafhankelijkheid voor de mensheid te verkrijgen. (deel 1)

Sydney twijfelt of haar moeders gebaar van goede wil oprecht was of een verkapte poging om haar dochter om te laten brengen. Als Sloane een belastende cd-rom vindt, komt SD-6 in de gelegenheid om de geheimen van Sydney's moeder te ontdekken; Will hoort Francie praten over een etentje met een man die misschien wel kwade bedoelingen heeft. Sloane wordt als volwaardig lid opgenomen in de Alliantie van Twaalf.

Sydney en Dixon moeten naar een Parijse nachtclub waar Sark de ampul aan Khasinau zal geven. Dixon moet pagina's uit een Rambaldi-manuscript stelen. Wills wereld stort in als zijn onderzoek naar SD-6 hem steeds verder voert. Dixon stelt vragen bij Sydney's bezigheden.

Tijdens hun missie om zes kernkoppen in handen te krijgen, ontdekken Sydney en Jack waar Irina's loyaliteiten liggen, als zij Gerard Cuvee (Derek de Lint) ontmoet. Sloane licht de Alliantie in dat Emily wellicht nog leeft.