Het is weer tijd voor de jaarafsluiting, en dus gaan de leden van de studiegroep elkaar in de paintballoorlog te lijf voor de hoofdprijs van $100.000. Maar als zich plots een mysterieuze kandidaat aankondigt (gastrol Josh Holloway), moeten ze de gelederen sluiten om hem aan te pakken.
Angel verhuist naar Los Angeles, waar hij een vreemdeling tegenkomt die visioenen ervaart van mensen in nood, evenals een radeloze Cordelia en een vrouw die leeft in angst voor een machtige vampier.