Julie McNiven

Nikita en een weifelende Michael bundelen hun krachten met Owen (DEVON SAWA), die op zoek is naar het brein (JOHN RALSTON) achter de drug Regimen. Percy eist dat hij Alex te spreken krijgt.

Anna (JULIE McNIVEN) herinnert zich haar verleden en Sam en Dean begrijpen waarom Castiel (MISHA COLLINS) en Uriel (ROBERT WISDOM) haar dood willen hebben. Alastair (MARK ROLSTON) nadert.

Sam, Dean en Ruby gaan op zoek naar Anna Milton, een jonge profeet die de stemmen van engelen kan horen. Dit maakt haar het doelwit van de demon Alastair, die haar wil gebruiken in zijn strijd tegen de engelen.

De engelen keren terug in de tijd om John en Mary Winchester te vermoorden voordat ze Sam kunnen verwekken. Immers, als Sam niet geboren was, dan kon Lucifer hem niet gebruiken.

Het Alternatieve Fringe-team onderzoekt een bioterrorist gewapend met een insect met een eetlust voor mensenvlees. Walternate ontdekt een grens die hij niet gaat overschrijden.

Het team moet de krachten bundelen in een zaak met een overbezorgde privédetective. Jane merkt dat Angela te veel geld uitgeeft en vraagt Maura om haar moeder te leren omgaan met haar financiën.