Julie McNiven

McGarrett en Danny beleven een ontspannen dag op zee, tot hun boot wordt gekaapt en ze midden in de oceaan achter worden gelaten om te sterven.

Sam, Dean en Ruby gaan op zoek naar Anna Milton, een jonge profeet die de stemmen van engelen kan horen. Dit maakt haar het doelwit van de demon Alastair, die haar wil gebruiken in zijn strijd tegen de engelen.

Anna (JULIE McNIVEN) herinnert zich haar verleden en Sam en Dean begrijpen waarom Castiel (MISHA COLLINS) en Uriel (ROBERT WISDOM) haar dood willen hebben. Alastair (MARK ROLSTON) nadert.

De engelen keren terug in de tijd om John en Mary Winchester te vermoorden voordat ze Sam kunnen verwekken. Immers, als Sam niet geboren was, dan kon Lucifer hem niet gebruiken.

Het team moet de krachten bundelen in een zaak met een overbezorgde privédetective. Jane merkt dat Angela te veel geld uitgeeft en vraagt Maura om haar moeder te leren omgaan met haar financiën.

Het andere Fringe Team onderzoekt een bioterrorist die als wapen een insect bij zich heeft dat mensenvlees lust. Walternate heeft een grens bereikt dat hij niet zal overschrijden.