Kerr Smith

De BAU onderzoekt moorden in Bakersfield, Californië, waarvan de slachtoffers niet te identificeren zijn. En het team verwelkomt de nieuwe agent Kate Callahan.

Callie neemt een belangrijk besluit om de vertraging van haar adoptie aan te pakken, maar Jude lijdt meer onder haar keuze dan hij laat zien. De passie neemt toe tussen Callie en Wyatt, maar Callie is emotioneel niet klaar voor de volgende stap. Lena vist naar de baan als rector op Anchor Beach, en dat leidt tot nog meer wrijving met Timothy. Als het dansteam audities houdt voor een nieuw lid, vraagt Mariana zich af waarom ze is gekozen voor het team, en het antwoord bevalt haar niet.

In een poging om Rita te helpen bij een probleem met Girls United, vraagt Callie een gunst van haar biologische vader Robert, maar een onverwacht verraad bedreigt de nieuwe band die ze met de Quinns heeft. De spanning loopt op tussen en Brandon en Lou, ook al heeft hun bandgenoot Mat hen gewaarschuwd. Door een bezoek met iemand uit hun verleden ziet Jesus zijn relatie met Hayley in een heel nieuw licht.

Als Callie Roberts verandering van gedachten probeert te begrijpen, verschijnt er een ambulance bij het huis van de Quinns. Stef en Lena staan tegenover elkaar in verschillende kwesties, waaronder de plotselinge beslissing van Lena om haar baan op te zeggen. Brandon krijgt de kans om aan een prestigieus zomermuziekproject deel te nemen. Mariana heeft het moeilijk als de leider van haar dansteam de dag voor de wedstrijd veranderingen in het team doorvoert. Jesus gaat stiekem naar Ana's AA-bijeenkomst en is geschokt door wat hij daar hoort.

Terwijl Robbie Reyes met veel moeite de Ghost Rider in toom probeert te houden, infiltreert S.H.I.E.L.D. in een zwaarbewaakte gevangenis om de geheimen te ontrafelen die hen achtervolgen.

Robbies schokkende verhaal over hoe hij de Ghost Rider is geworden, wordt eindelijk onthuld als het leven van Coulson en zijn team op het spel staat.