Larry Hankin

Wanneer Janice de groep vraagt of ze ooit met elkaar naar bed zijn geweest, blikken de vrienden terug naar een tijd drie jaar daarvoor.

Net wanneer Phoebe ellendige folkliedjes gaat zingen in Central Perk, valt de stroom uit in New York.

Nadat meneer Heckles overlijdt en al zijn bezittingen achterlaat aan Monica en Rachel, ontdekt Chandler griezelige overeenkomsten tussen zijn leven en dat van de wijlen excentrieke man.

Joey valt voor Phoebe's tweelingzus, waardoor Phoebe zich genegeerd voelt. Ross heeft twijfels over ouderschap wanneer hij Lamaze-lessen neemt met Carol en Susan.

Net wanneer het erop lijkt dat Rachel en Ross eindelijk een romantisch avondje samen zullen doorbrengen, stormt haar ex-verloofde binnen en verklaart haar de liefde.

Met Kerstmis in aantocht zorgt een ontslag op zijn werk ervoor dat Hal geld gaat verdienen met het verkopen van kerstbomen. De vredige feestdagen van Francis en Piama zijn over als Otto’s Duitse familie op de ranch komt, en Lois probeert de eekhoorn te vangen die Craig gebeten heeft.