Na zijn ontsnapping uit Purgatory (maar niet alleen) gaat Dean (JENSEN ACKLES) meteen naar Sam (JARED PADALECKI), maar het weerzien verloopt niet helemaal als verwacht.
Bobby verkoopt zijn ziel aan de demoon Crowley in ruil voor de locatie van de vierde Ruiter, terwijl Dean het tegen de Dood opneemt om de Apocalyps tegen te houden.
Sam en Dean ontvoeren Crowley (MARK A. SHEPPARD) tot ontzetting van Kevin Tran (OSRIC CHAU). Abaddon (ALAINA HUFFMAN) zit ook achter Crowley aan en wil zijn bloed zien.
Castiel verschijnt terug op aarde en herinnert zich niet meer hoe hij uit Purgatory ontsnapte. Mevr. Tran brengt Kevin in de problemen met Crowley als ze een heks vertrouwt (CYRINA FIALLO).
De demon Meg (RACHEL MINER) ontvoert Sam en Dean voor informatie over Crowley. Sam biedt zijn hulp aan in ruil voor haar hulp om zijn ziel terug te vinden. Castiel is achterdochtig.