Nu Pussy verdwenen is, kampt Tony meer dan ooit met een depressie. Tot hij Isabella ziet, de bloedmooie uitwisselingsstudente die bij zijn buren verblijft.
Tony is onthutst wanneer hij ontdekt wie er achter de mislukte moordaanslag zaten. Terwijl hij wraakacties plant, licht hij zijn mannen in over zijn bezoekjes aan de psychiater. Enkel Christopher reageert vreemd.
Richie beklaagt zich over de zaken bij Tony en zoekt intussen een verbond met Junior. Tony's pogingen om zich meer om Anthony Jr. te gaan bekommeren, boeken gemengde resultaten.
Tony bezoekt Livia om haar toekomst te bespreken. Een voedselvergiftiging bezorgt hem een reeks onthullende koortsdromen. Tony, Paulie en Silvio nemen Pussy mee voor een boottochtje.
Tony ontspringt op het laatste nippertje de dans wanneer de ooggetuige zich plots terugtrekt. Zijn advocaat raadt hem aan zich tijdelijk niet met illegale zaakjes bezig te houden.
