Matthew Kane

De inwoners van Storybrooke zijn dolblij met de terugkeer van Henry en onze helden uit Neverland. Maar zonder dat zij het weten wordt een geheim plan uitgevoerd door een goed verstopte Pan dat de levens van de stadsbewoners overhoop zal gooien. Ondertussen blijkt de huwelijksreis van Sneeuwwitje en Prins Charming in het Sprookjeland van weleer allebehalve romantisch te zijn als ze op zoek gaan naar een mythisch wezen dat Regina zou kunnen tegenhouden.

Mr Gold en Regina sturen Ariel terug naar Storybrooke met een voorwerp waarmee Belle een verborgen kunstvoorwerp kan vinden dat hen kan helpen Pan te verslaan. Maar zonder dat zij het weten zijn er twee mannen het stadje binnengedrongen die hen willen tegenhouden – koste wat het kost. Ondertussen proberen Emma, Neal, en Kapitein Haak Dark Hollow te vinden, waar de schaduw van Peter Pan verblijft, zodat ze deze kunnen kunnen vangen. Mary Margaret is overstuur omdat David z'n vergiftiging voor haar geheim heeft gehouden.

Terwijl Henry's leven ervan afhangt, begint de race om te voorkomen dat Pan volledige magische krachten krijgt uit het hart van de trouwste gelover. Ondertussen besluit Regina in het Sprookjesland van weleer om een leegte in zichzelf op te vullen, en met de hulp van Mr Gold probeert ze een baby te adopteren.