Meghan Ory

De Evil Queen bereidt zich voor om wraak te nemen op Snow White, ondanks de waarschuwingen die ze krijgt over de duistere machten die ze daarmee zal ontketenen. In Storybrooke weet Regina zeker dat haar pogingen om Emma weg te jagen zullen slagen, maar Emma is vastbesloten om te blijven en Henry te beschermen.

Nadat ze met Rumplestiltskin heeft afgesproken dat ze haar arme leventje in zal ruilen voor een leven gevuld met rijkdom en ware liefde, komt Cinderella er op haar trouwdag achter dat Rumplestiltskin haar eerstgeboren kind wil hebben in ruil voor haar nieuwe leven. Ondertussen wordt Emma gevraagd om de zwangere, jonge Ashley te zoeken (Cinderella's tegenhangster in Storybrooke) die de stad is ontvlucht in de wetenschap dat Mr Gold haar baby zal afpakken zodra die wordt geboren.

De stad rouwt om Grahams dood en Regina en Emma maken ruzie over wie Graham als sheriff moet opvolgen. Ondertussen zien we in Fairy Tale Land hoe Rumplestiltskin de zwendelende handelaar is geworden die hij nu is.

In Fairy Tale Land offert de lieve en nederige Belle haar leven vol vrienden en familie op om Rumpelstiltskins bediende te worden als betaling voor een deal die is misgegaan. Ondertussen blijkt Mr Gold in Storybrooke Moe (Belle's vader, sir Maurice, in Fairy Tale Land) extreem te haten, en Emma wil erachter komen waarom Mr Gold zo'n hekel aan hem heeft.

Sheriff Graham begint dromen en visioenen te krijgen waardoor hij zich z'n verleden in Fairy Tale Land begint te herinneren. Daar is Regina boos om. Ondertussen probeert de Evil Queen een harteloze huurmoordenaar te vinden om Snow White te vermoorden.