Terugkerend gastactrice MELINDA CLARKE speelt Kelly, Matts lang verloren moeder. Damon wordt gevraagd door Sheriff Forbes (MARGUERITE MACINTYRE) om mee te doen aan een inzamelingsactie.
Damon gaat naar Georgia om een oude vlam, Bree, te verrassen en vraagt om haar hulp. Stefan ontdekt een schokkende aanwijzing naar het verleden.
Elena en Alaric halen uit naar John (DAVID ANDERS) wanneer Isobel (MIA KIRSHNER) onverwacht arriveert. Jenna is er kapot van. Stefan en Damon hebben een nieuw geheim wapen.
Stefan en Bonnie proberen Jonas (RANDY GOODWIN) en Luka (BRYTON JAMES) te overtuigen om samen te werken. Jonas’ gebrek aan vertrouwen leidt tot een gewelddadige confrontatie.
Elena komt te weten waarom Damon en Stefan vampiers werden. Pearl (KELLY HU) heeft een confrontatie met John Gilbert (David Anders). Jeremy en Anna (MALESE JOW) worden hechter.