Michael J. Anderson

Het kleine stadje Twin Peaks in het noordwesten van Washington wordt opgeschrikt wanneer het lichaam van de Homecoming Queen, Laura Palmer, gewikkeld in plastic wordt gevonden aan een rivieroever.

Ben Horne’s broer, Jerry, arriveert in Twin Peaks. James en Donna besluiten samen te blijven. Ben en Jerry gaan naar One-Eyed Jacks en ontmoeten daar de madam, Blackie O’Reilly. Audrey laat een aanwijzing achter voor Cooper. Deputy Hawk vindt een bebloede handdoek in de buurt van de plaats delict.

Albert keert terug om Maddy te onderzoeken. Cooper wil nog vierentwintig uur om zijn zaak af te ronden. James en Donna bevestigen opnieuw hun liefde. Onbewust leidt Andy Donna en Cooper terug naar het huis van mevrouw Tremond.

Agent Cooper volgt Windom Earle en Annie naar de diepten van de Black Lodge. Big Ed en Norma krijgen een schok wanneer Nadine hoofdletsel oploopt. Andrew en Pete openen Eckhardts laatste kist en Audrey pleegt een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Truman zet Hank in de gevangenis voor de poging tot moord op Leo, terwijl Hank Josie beschuldigt van de moord op Andrew Packard. Albert onthult dat Josie Cooper heeft neergeschoten. Ben schakelt John Justice Wheeler in om hem te helpen de plannen voor Ghostwood te dwarsbomen.

De agenten moeten de bizarre wereld van circusartiesten betreden om onderzoek te doen naar een onbekend wezen dat inwoners van een circusstad vermoordt.