Acafellas
Will richt Acafellas op, een a-capellagroep voor mannelijke zangers, en is vooral met z'n eigen zelfvertrouwen bezig in plaats van met de Glee Club. In zijn afwezigheid huurt het koor een beroemde choreograaf in om ze te helpen bij hun toelating tot de Nationals. Mercedes wordt verliefd, maar het is niet wederzijds. Met de nummers 'Bust Your Windows', 'Mercy', 'This is How We Do It', 'Poison',...