Ned Bellamy

Brenda onderzoekt de moord op een psychiater die betrokken was bij een controversieel onderzoek naar een nieuw medicijn tegen depressie en angst onder tieners.

De BAU-eenheid onderzoekt een aantal moorden in de omgeving van Pittsburgh en is op zoek naar twee daders die als team werken. Garcia en Morgan vertellen hun plannen voor Valentijnsdag aan hun wederhelft.

Terwijl Boyd en Ava naar een seksfeestje gaan op zoek naar een vermiste drugspiloot, daagt een voortvluchtige moordenaar Raylan voor een gevecht.

Boyd (Walton Goggins) gebruikt het contract van de Detroit-maffia bij Drew Thompson om zich op zijn eigen vijanden te richten. Raylan's (Timothy Olyphant) zoektocht naar de ontbrekende drugskoerier leidt hem naar de ondervraging van de voormalig sheriff van Harlan die in hechtenis zit.

De moord op een loterijwinaar bezorgt Castle en Beckett een overvloed aan verdachten; Martha moet beslissen wat ze met haar erfenis zal doen.

Obsessies botsen wanneer Raylan's zoektocht naar Drew Thompson hem ertoe brengt de gevangene te ondervragen die Arlo heeft vermoord, terwijl de bekentenis van Colt ervoor zorgt dat Boyd op zoek gaat naar Ellen May.