Ryan probeert zijn gevoelens voor Lindsay onder ogen te zien. Caleb ontdekt dat de aanklachten tegen hem zijn ingetrokken. Seth ontwikkelt een reputatie als ''bad boy''. Marissa is boos op Jimmy.
Seth, Ryan, Summer en Marissa gaan naar het SnO.C. Winter Ball. Julie en Jimmy brengen samen tijd door als voorzitters van het comité en Sandy komt steeds dichter bij de waarheid die Caleb heeft achtergehouden.
Lindsay en Ryan worstelen met hun nieuwe relatie. Summer ontmoet de familie van Zach, maar dat gaat niet zo goed. Sandy verrast Kirsten met een serenade. Marissa eindigt alleen.
Seth en Sandy willen een nieuw begin en beloven de hele familie mee te nemen. Ryan en Seth ervaren een ongemakkelijke dubbeldate. Julie raakt overweldigd door haar nieuwe baan bij de Newport Group.
Seth krijgt hulp die om te bewijzen dat zijn vrienden hem niet zo goed kennen als ze denken. Summer denkt na over hoe ze zich echt voelt. Ryan heeft een aanvaring met zijn nieuwe klasgenote Lindsay.