Walter legt Peters bovennatuurlijke oorsprong uit aan Olivia en denkt terug aan 1985, waarbij Peters moeder (gastrol van ORLA BRADY) wordt geïntroduceerd.
Peters bezoek aan de Andere kant wordt heftiger wanneer de alternatieve Fringe Division in gevecht gaat met een uitzonderlijke nieuwe vijand in een aangrijpende race tegen de klok.
Peter probeert een weg naar huis te vinden en confronteert Walternate aan de Andere kant. Dit blijkt gevaarlijker dan verwacht. Olivia krijgt een onheilspellende waarschuwing van een Observer.
Het team gaat terug naar het verleden in deze opvolging van de 'Peter'-flashbackaflevering van het vorige seizoen, waarin een aangrijpende periode wordt onthuld voor beide Bishops en Olivia.
Walter en Olivia gaan naar de alternatieve wereld voor de langverwachte confrontatie met William Bell (gastrol van LEONARD NIMOY) in het eerste deel van de seizoensfinale.