Aan het einde van de 24e eeuw, 14 jaar na zijn uitdiensttreding bij Starfleet, leeft Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) een rustig leventje op zijn wijngaard, Chateau Picard. Maar wanneer hij bezocht wordt door een mysterieuze jonge vrouw - Dahj (Isa Briones) - die zijn hulp nodig heeft, beseft hij dat zij misschien persoonlijke banden heeft met zijn eigen verleden.

Picard onderzoekt het mysterie van Dahj en wat haar bestaan betekent voor de Federatie. Zonder de steun van Starfleet moet Picard hulp zoeken bij anderen, waaronder dr. Agnes Jurati (Alison Pill) en een vervreemde oud-collega, Raffi Musiker (Michelle Hurd). Tegelijkertijd zijn verborgen vijanden ook erg geïnteresseerd waar Picards zoektocht naar de waarheid over Dahj naartoe gaat.

Zonder enig besef van haar bijzonderheid gaat Soji verder met haar werk, en trekt ze de aandacht van de directeur van het Borg-kubusonderzoeksprogramma. Picard haalt oude herinneringen op met de ongewillige Raffi, en zoekt meer mensen die mee op zoek willen gaan naar Bruce Maddox, zoals de piloot en voormalige Starfleet-officier Cristóbal Rios (Santiago Cabrera).

De reis naar Freecloud loopt anders dan verwacht wanneer Picard een stop wil maken op Vashti, waar Picard en Raffi 14 jaar geleden Romulaanse vluchtelingen hebben gehuisvest. Bij aankomst ontmoet Picard Elnor (Evan Evagora) opnieuw, een jonge Romulaan met wie hij tijdens de huisvesting bevriend raakte. Ondertussen wil Narek meer over Soji te weten komen, en raakt Narissa ongeduldig nu hij zo...

Picard en de anderen ontdekken dat Soji aan boord van een Borg-kubus binnen Romulaans gebied is, wat voor Picard beklemmende herinneringen terugbrengt. Ondertussen denkt Narek eindelijk een manier gevonden te hebben om veilig informatie uit Soji te krijgen.