Pascale Hutton

Clark en Lana vinden een achtergelaten baby in een maisveld en nemen hem mee naar de boerderij van de familie Kent.

Clark wordt in de Phantom Zone gegooid, een Kryptoniaanse gevangenis die door zijn biologische vader, Jor-El, is gecreëerd. Hij zit zonder krachten en wordt omringd door wraakzuchtige criminelen die door Jor-El zijn opgesloten.

Walter en Olivia gaan naar de alternatieve wereld voor de langverwachte confrontatie met William Bell (gastrol van LEONARD NIMOY) in het eerste deel van de seizoensfinale.

Angstig en verward belandt Elsa in Storybrooke. Daar bouwt ze een enorm sneeuwmonster ter bescherming. Regina vraagt zich af of haar 'lang en gelukkig' helemaal kapotgemaakt is. Hook ontdekt ontsteld dat Emma hem uit de weg gaat en Regina probeert te troosten. In Arendelle ontdekt Elsa’s zus Anna dat hun ouders -die omkwamen bij een storm op zee- onderweg waren naar een locatie in hun zoektocht naar het geheim om Elsa's krachten te bedwingen. Anna wil hun reis voortzetten en uitvinden waar zij naar op zoek waren.

Clark is opgetogen als hij ontdekt dat Raya, het Kryptoniaanse meisje dat hem hielp om uit de Phantom Zone te ontsnappen, ook is ontsnapt en zich nu in Smallville bevindt. De twee groeien naar elkaar toe.

De Snow Queen gebruikt haar kennis over Emma om haar ervan te overtuigen dat ze meer op elkaar lijken dan ze zich kan voorstellen. De relatie tussen Regina en Robin Hood wordt steeds ingewikkelder. Henry begint met zijn bijbaantje in de winkel van Gold en helpt Regina zoeken naar een aanwijzing over de identiteit van de schrijver van het sprookjesboek. Intussen, in het verleden in Arendelle, horen we meer over de afkomst van de Snow Queen en haar familieband met Elsa en Anna en zien we hoe ze haar spectaculaire maar dodelijke ijskrachten ontdekt.