Patrick Cavanaugh

Een benzinewagen ontploft op een snelweg in Seattle. Er vallen veel gewonden, onder wie ambulanceverpleegkundige Matthew.

Wanneer Patrick Jane het nogmaals opneemt tegen sekteleider Bret Stiles (MALCOLM McDOWELL), verschaft Stiles hem informatie over Red John en het vermiste medium Kristina Frye (LESLIE HOPE).

Lightman en zijn team proberen tijdens een staatshuwelijk de moord op een Zuid-Koreaanse ambassadeur te verhinderen. Maar wanneer iemand anders wordt neergeschoten, onthult Lightman oude familiegeheimen en leugens om de moordenaar aan te wijzen.

Frasier stemt ermee in om gast te zijn in een show voor jongeren, om de luistercijfers van deze groep te verhogen.

Robbies schokkende verhaal over hoe hij de Ghost Rider is geworden, wordt eindelijk onthuld als het leven van Coulson en zijn team op het spel staat.

Coulson is zich niet bewust van het duistere geheim dat May met zich meedraagt, ook al leren ze elkaar steeds beter kennen. Aida is vastbesloten om de Darkhold te vinden.