Paul Blackthorne

Wanneer Peter en Neal een belangrijke aanwijzing vinden over de moordenaar van Kate, verzint Neal een uitgebreid plan om zo oog in oog te komen met haar moordenaar. Mozzie kraakt de code van de muziekdoos.

Mozzie ontsnapt ternauwernood aan de dood en Neal gebruikt zijn contacten om Peter te helpen Mozzies schutter, Julian Larssen, te vinden. Peter en Neal lokken Larssen in de val, maar hij weet het zo te spelen dat het lijkt alsof Peter bewijsmateriaal heeft geplaatst. Larssen wordt vrijgelaten en Peter wordt geschorst door de FBI. Peter vraagt Neal, Jones, Diana, Sara, Mozzie en zelfs Elizabeth om Larssen eindelijk op te pakken en hem te helpen zijn naam te zuiveren.

Als Jack en Chase in actie komen om Saunders te pakken, moet Tony kiezen tussen z'n werk doen en z'n vrouw beschermen. Ondertussen houdt president Palmer zich bezig met het plan van senator Keeler om in het offensief te gaan.

CTU krijgt de overhand als Jack Saunders enige zwakke plek weet te bemachtigen. Ondertussen moet Palmer voldoen aan Saunders nieuwste eis omdat anders het virus op een tweede locatie losgelaten zal worden.

President Palmer vertelt Jack dat een hooggeplaatste CTU-agent vermoord zal worden. Ondertussen belooft Michelle de mensen in het hotel die geïnfecteerd werden met het virus een vredig einde.

Jack komt voor een vreselijk dilemma te staan als Chase en hij de laatste ampul met het virus vinden. Ondertussen riskeert Tony de doodstraf omdat hij het leven van Michelle boven z'n plicht om de nationale veiligheid te waarborgen stelde.