Damon moet een verontrustende confessie doen aan Elena. Op aandringen van Enzo (MICHAEL MALARKEY) vraagt Caroline aan Stefan om haar te ontmoeten. Ze krijgen bezoek van een groep Travelers.
Bonnie heeft een verontrustende ontmoeting met Luke (CHRIS BROCHU) en hoort over zijn familiegeschiedenis. De leider van de Travelers, Markos (RAFFI BARSOUMIAN) komt aan in Mystic Falls.
Caroline overtuigt Elena en Bonnie om het 'Bittere bal' bij te wonen.
In de seizoenspremière, keert Elena terug naar Whitmore College voor haar tweede jaar, nadat ze vier maanden heeft geworsteld met het verlies van Damon op een potentieel gevaarlijke manier.
Bonnie is op zoek naar een manier om Markos (RAFFI BARSOUMIAN) te stoppen. Caroline is getuige van een ondenkbare gewelddadige actie. Stefan praat met Elena over haar relatie met Damon.