In West Baltimore wendt een drugsbende door intimidatie de moordzaak tegen een van zijn dealers af. Jimmy McNulty van Moordzaken linkt de bende aan oude, onopgeloste dossiers en wordt prompt weggepromoveerd.
In de laatste aflevering van de reeks moeten McNulty en Freamon de gevolgen van hun daden onder ogen zien, terwijl Carcetti zijn gezicht probeert te redden.
Rechercheur Tutuola raakt verstrikt in een kerkschandaal wanneer zijn ex-schoonbroer wordt gearresteerd voor de brute aanval op een priester, een paar dagen voor Kerstmis.
Een onverwachte oproep plaatst Templeton en de krant weer in de schijnwerpers. Helaas levert dat ook ongewenste aandacht op voor McNulty. Davis voert een show op tijdens zijn proces.
Templeton haalt de voorpagina’s. Bunk probeert oude aanwijzingen met een nieuwe blik te bekijken. McNulty betoont plots interesse voor de daklozen.