Een nieuwe vastbesloten Talbot neemt Coulson mee om de vijand te ontmoeten in een poging de vernietiging van de aarde te voorkomen.
Coulson ontdekt de ware agenda van Generaal Hale. Dit zou het einde van de wereld kunnen betekenen als S.H.I.E.L.D. haar niet helpt.
Eric en Bill betwijfelen of ze de zoektocht naar Russell zullen overleven. Sookie vertelt Alcide over Debbie Pelt. Een woedende Lafayette brengt onbewust het leven van Sookie in gevaar.
Coulson en het team komen onder vuur te liggen bij de Vuurtoren.
Daisy’s toekomst als de vernietiger van de werelden kan een kritieke wending krijgen.