De burgers van Rome beschouwen Vorenus en Pullo als ware helden na hun wapenfeiten in de arena. Door zijn verdediging van Caesar belandt Vorenus in een machtspositie. Servilia finaliseert haar ambitieuze wraakplan.
In Engeland is het 1913. Een gewone schoolmeester, John Smith genaamd, droomt van avonturen door tijd en ruimte en een mysterieuze blauwe telefooncel. Deel 1 van 2.
Het is 1913 in Engeland. De oorlog is een jaar vroeger uitgebroken. Ondertussen weigert John Smith zijn lot als Time Lord te accepteren. Deel 2 van 2.