Emily Thorne huurt het huis in Southampton waar ze ooit woonde met haar vader en zet haar plan in werking.
Rayna’s dochters ontmoeten Luke’s tienerzoon, Juliette laat Scarlett een toontje lager zingen en Will en Laila hebben nieuws.
Nadat Rick tot het besef komt dat Alexandrië misschien niet zo veilig is als hij dacht, moeten er beslissingen worden genomen over wat ze vanaf nu moeten doen.
Een van Diana's mentoren wordt het doelwit van een verschrikkelijk monster en ze besluit dat het team al zijn krachten moet steken in het dwarsbomen van Dreyfuss. Ondertussen zetten Dreyfuss en Jobe een belangrijke stap in het project waar het Getuigenteam nog niks van mag weten.
Een van de grootste vijanden van Crane komt naar Washington en vormt een bedreiging voor de veiligheid van de hooggeplaatste ambtenaren in de stad. Het team moet snel een oplossing vinden. De kennis die Jake heeft van de ondergrondse tunnels speelt een sleutelrol bij het oplossen van de puzzel, nadat ze een geheim van vroeger ontdekken dat tot antwoorden kan leiden.