Rick Worthy

Beste vrienden Quentin en Julia worden op mysterieuze wijze gerecruteerd voor een toelatingsexamen bij de universiteit Brakebills, een geheim instituut voor magische pedagogie.

Wanneer Patrick Jane tijdelijk blind raakt bij een explosie, moet hij op zijn overige zintuigen vertrouwen, tijdens het moordonderzoek op een financieel adviseur.

Quentin is radeloos als hij uitgesloten dreigt te worden vanwege zijn betrokkenheid bij een onwereldse aanval op Brakebills. Julia duikt in ondergrondse magie en bewijst haar talent via een toets aan de Haag Heksen.

Een kort en onverwacht weerzien voor Quentin en Julia. Penny staat versteld van zijn eigen fysieke kracht en Alice wil per se weten wat er met haar vermiste broer is gebeurd.

Quentin ontwaakt in een psychiatrische kliniek en moet zijn paniek zien te bedwingen om hulp te krijgen van degene die hij het minst vertrouwt.

Iedereen moet oefenen voor het Welter's Toernooi, maar elke leerling mist focus door persoonlijke afleidingen.