Ron Eldard

Nadat de voortvluchtige drugspiloot Drew Thompson in het oude huis van Arlo gevangen gehouden wordt, moet Raylan een manier vinden om hem langs Boyd en de handlangers van de Detroit-maffia te krijgen die zijn gestuurd om hem te stoppen.

Boyd hoort dat zijn jaloerse neef van plan is om het Crowder-misdaadimperium over te nemen. Raylan wil Drew Thompson laten praten door hem te herenigen met Ellen May.

Raylan voert een race tegen de klok om een ​​zwaargewonde man te vinden die ervan wordt verdacht een ontvoerde drugskoerier te zijn. De zoektocht van Ava (Joelle Carter) en Boyd leidt hun naar een ondergronds seksfeestje in een chique wijk in Harlan.

Terwijl Boyd en Ava naar een seksfeestje gaan op zoek naar een vermiste drugspiloot, daagt een voortvluchtige moordenaar Raylan voor een gevecht.

Boyd (Walton Goggins) gebruikt het contract van de Detroit-maffia bij Drew Thompson om zich op zijn eigen vijanden te richten. Raylan's (Timothy Olyphant) zoektocht naar de ontbrekende drugskoerier leidt hem naar de ondervraging van de voormalig sheriff van Harlan die in hechtenis zit.

Nu zijn identiteit bekend is, is drugspiloot Drew Thompson (Jim Beaver) op de vlucht voor het vangnet van Raylan (Timothy Olyphant) en het plan van Boyd (Walton Goggins) om hem over te dragen aan de maffia van Detroit.