Ron Eldard

Terwijl Raylan (Timothy Olyphant) onderzoek doet naar een inbraak waarbij een diplomatieke koerierstas wordt gevonden die verborgen lag in het huis van zijn vader die in de gevangenis zit, zit de nieuwe predikant de drugshandel van Boyd (Walton Goggins) dwars.

Boyd (Walton Goggins) gebruikt het contract van de Detroit-maffia bij Drew Thompson om zich op zijn eigen vijanden te richten. Raylan's (Timothy Olyphant) zoektocht naar de ontbrekende drugskoerier leidt hem naar de ondervraging van de voormalig sheriff van Harlan die in hechtenis zit.

Hun race om een ​​langgezochte drugskoerier te vinden brengt zowel Raylan (Timothy Olyphant) als Boyd (Walton Goggins) op gespannen voet met een gevaarlijke Harlan-clan.

Na de moord op een gevangen strijder van de Dixie-maffia zoekt Raylan (Timothy Olyphant) naar een langdurig voortvluchtige wiens identiteitsbewijs werd gevonden in de diplomatieke koerierstas die verborgen lag in het huis van Arlo. Ondertussen verdenkt Boyd (Walton Goggins) zowel een oude aartsvijand als een nieuwe predikant van het ondermijnen van zijn drugshandel.

Nu zijn identiteit bekend is, is drugspiloot Drew Thompson (Jim Beaver) op de vlucht voor het vangnet van Raylan (Timothy Olyphant) en het plan van Boyd (Walton Goggins) om hem over te dragen aan de maffia van Detroit.