Scott Michael Foster

Angstig en verward belandt Elsa in Storybrooke. Daar bouwt ze een enorm sneeuwmonster ter bescherming. Regina vraagt zich af of haar 'lang en gelukkig' helemaal kapotgemaakt is. Hook ontdekt ontsteld dat Emma hem uit de weg gaat en Regina probeert te troosten. In Arendelle ontdekt Elsa’s zus Anna dat hun ouders -die omkwamen bij een storm op zee- onderweg waren naar een locatie in hun zoektocht naar het geheim om Elsa's krachten te bedwingen. Anna wil hun reis voortzetten en uitvinden waar zij naar op zoek waren.

Als Marian betoverd is, geven de inwoners van Storybrooke Elsa de schuld. Maar een totaal onbekende, mysterieuze vrouw heeft dezelfde krachten en wil haar erin luizen. Emma and David zien dat Will Scarlet aan het rommelen is in Robin Hood z'n tent. Regina gaat samen met Henry op zoek naar de schrijver van het sprookjesboek. Hook verdenkt Mr Gold ervan nog steeds in bezit te zijn van de dolk. In Arendelle staan Elsa en Kristoff klaar om Hans tegen te houden die probeert het koninkrijk in z'n macht te krijgen.

In de nasleep van de vloek van de Snow Queen proberen onze helden de draad weer op te pakken en Regina staat voor een moeilijke keuze. Hooks lot is onzeker als Golds zucht naar macht alles bedreigt wat hem dierbaar is. In een flashback in het Betoverde Bos heeft een incident tijdens Belle's verblijf in het duistere kasteel van Rumplestiltskin rampzalige gevolgen voor het verleden en de toekomst, in de winterfinale van "Once Upon a Time".

Storybrooke wordt bedreigd door de vloek. Mary Margaret en David roepen de inwoners op zich goed voor te bereiden, terwijl Belle en de toverfeeën samen aan een tegenmiddel werken. Gold, met Hook als tegenstribbelende dienaar, bedenkt zelf een vluchtstrategie. Regina en Robin Hood bereiden zich op het ergste voor, terwijl Emma en Elsa met behulp van een lokatiebezwering met de moed der wanhoop naar Anna zoeken. In Arendelle worden Anna en Kristoff wakker en ontdekken dat hun koninkrijk weer in gevaar is.

Er heerst chaos in Storybrooke. Alle inwoners zijn door de Snow Queen vervloekt en vliegen elkaar naar de keel. Emma en Elsa bevrijden zich van de linten en verslaan de Snow Queen en haar vloek. David kan slechts toekijken als Regina een epische strijd aangaat met Mary Margaret. Intussen roept Gold Belle en Henry bij zich en maakt zich op om voor altijd weg te gaan uit de stad. Will Scarlet heeft een rekening te vereffenen met Hook. Door een domme zet van Kristoff komt Anna tot een hartverwarmende ontdekking.

In Arendelle probeert de Snow Queen Elsa en Anna tegen elkaar op te zetten en dat blijkt lastiger dan ze had gedacht. Intussen kan Emma in Storybrooke haar krachten niet beheersen en drijft haar angst om haar dierbaren te kwetsen haar weg van iedereen om wie ze geeft. In haar verwarring vraagt Emma Gold om hulp om haar krachten te leren beheersen. Gold vertelt haar hoe ze helemaal van haar krachten af kan komen en Hook probeert dat tegen te houden. Regina worstelt met haar plan om de schrijver van het sprookjesboek te zoeken.