Love in the Time of HYDRA
Coulson en zijn team zijn nog steeds van slag door een schokkende onthulling, die het team verdeeld achterliet, omdat ze moeten beslissen over het lot van één van hen. Ondertussen onthullen Bobbi en Mack dat hun echte loyaliteit bij Hunter ligt, terwijl Ward en agent 33 op een persoonlijke missie gaan.