Ross is jaloers als hij denkt dat hij de nieuwe collega van Rachel met haar ziet flirten.
Een dronken Chandler zoent met een van Joey's zussen, maar hij weet niet meer welke.
Phoebe wordt herenigd met haar voormalige zangpartner. De nieuwe baan van Rachel zet haar relatie met Ross onder druk.
Rachel gaat voor het eerst uit sinds de breuk met Ross. Monica gaat uit met Pete, hoewel ze zich nog steeds niet tot hem aangetrokken voelt.
Ross zoekt troost op een feestje na een heftige ruzie met Rachel en eindigt in de armen van een andere vrouw. Eerste deel van een tweedelige aflevering.
