Chandler en Monica vertellen Joey en Rachel dat ze willen gaan samenwonen.
Patrick Jane en het CBI-team onderzoeken de moord op een maffioso die aan het getuigenbeschermingsplan meewerkte.
Een dikke bebaarde man in een rood kerstmannenpak, die Kris Kringle zou heten, valt uit de lucht in Central Park. Aan Castle en Beckett de taak om de moordenaar van de kerstman te vinden.
Wanneer het droommeisje van Will Carlton verkiest, wordt Will jaloers. Ashley krijgt een bewijs om te leren rijden.
Er hangt een vislucht rond deze moord.