Tzi Ma

Cristina is de eerste leerling die een solo-operatie krijgt toegewezen, maar moet het laten afweten en een vervanger uitkiezen. Callie komt er niet achter of Sadie alleen maar aardig of flirterig is.

Terwijl Mary Margaret er in haar eentje opuit gaat in een poging om in het reine te komen met wat zij Cora heeft aangedaan, stuit ze op August, die zich verborgen houdt voor de anderen en helemaal uit hout bestaat - beschroomd om wat hij in zijn leven heeft uitgevoerd. Emma is geschokt als Neal zijn verloofde, Tamara, uitnodigt om naar Storybrooke te komen. Ondertussen maakt August, voordat de vloek wordt uitgesproken, kennis met een tovenaar die hem misschien kan helpen voorkomen weer van hout te worden. Maar de prijs ervoor is hoog.

Conrad wordt aangereden door een fietser en verzwikt zijn enkel, maar hij werkt door. Hij krijgt een voormalige medische docent als patiënt die hallucineert over haar oude patiënten. Devon moet Conrad opnemen, maar die weigert alle behandelingen. Nic rouwt om een patiënt en Bell opereert een buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder, waarbij plotseling complicaties optreden. In de tussentijd wordt de band tussen Lane en Bell steeds hechter.

De assistent van de vicepremier van Oost-Timor overlijdt tijdens een vergadering met Elizabeth.

Nadat een vrachtschip strandt, onderzoekt het Fringe-team een mysterieus parasitair organisme wanneer de kustlijn bezaaid raakt met lichamen die een enorm octopusachtig schepsel bevatten.