Woody, de barman van Cheers, komt onverwachts op bezoek en Frasier realiseert zich dat hun vriendschap nu anders is.
Nathan voelt zich genegeerd wanneer Will en Grace hun hechte vriendschap hervatten.
Jack forceert een nietsvermoedende Will om op een date te gaan met zijn smoorverliefde supervisor -- een vrouw.
Grace is teleurgesteld dat Nathans huwelijksaanzoek niet overeenkomt met haar kinderfantasie.
Will zakt weg in slechte herinneringen wanneer een pestkop uit zijn jeugd wordt aangenomen bij zijn advocatenkantoor.