Zooey Deschanel

De 20-jarige nicht van Roz komt naar Seattle en zorgt ervoor dat Frasier en zij zich oud voelen.

Hayley trekt in bij haar vriendje in zijn busje en neemt een baantje als stripper, waarna Stan haar geen geld meer geeft. Ondertussen doet Steve of Roger zijn zus is, die verminkt is geraakt door een brand, om zo medelijden te wekken bij de meisjes op het schoolfeest, zodat hij misschien wel een borst kan aanraken.

Steve en zijn vrienden zijn vastberaden om Snot te confronteren met zijn emoties na het overlijden van zijn vader. Ze gaan samen op een lange roadtrip, naar de begrafenis van de man. Maar Steves belofte aan zijn vriend valt in het water wanneer hij onderweg verliefd wordt op het meisje van zijn dromen. Stan en Roger vinden een automatische taartsnijder uit voor de teleshopping-zender, maar hun samenwerking wordt op de proef gesteld nadat ze alleen een 'mondelinge overeenkomst' maken over de verdeling van de winst.

Met de hulp van Mary, de dochter van Cletus, voedt Bart een kalf op. Hij is doodsbang wanneer het verkocht wordt voor de slacht.

Het team onderzoekt wie er stout geweest is.

Liefde komt in alle vormen en maten. Bart blikt terug op liefde in de Middeleeuwen in dit eerbetoon aan Annie Hall. Met gastrollen van Zooey Deschanel, Benedict Cumberbatch en presidentiele historicus Robert Caro.