Dororo

In de Sengoku-periode in Japan sluit Lord Daigo Kagemitsu een pact met 12 demonen, en hij verruilt z'n ongeboren zoon voor voorspoed voor het land. Jaren later wordt de jonge dief Dororo aangevallen door een monster, maar hij wordt gered door een jongen met protheses als ledematen.

Dororo en Hyakkimaru zien een dorpje en leren het dorpshoofd kennen: Lady Bandai. Hyakkimaru trekt opeens z'n zwaard in haar bijzijn, waarna hij en Dororo door de dorpsbewoners worden opgesloten in een bergruimte. Daar blijken ze niet de enige gevangenen te zijn...

Jukai is een arts die protheses aanmeet aan mensen die ledematen zijn kwijtgeraakt in de oorlog. Op een dag vindt hij aan de waterkant een baby die bijna al z'n ledematen mist. Hij adopteert het kind groot en noemt hem “Hyakkimaru”. Jukai geeft hem prostheses, maar uiteindelijk gaat Hyakkimaru op zoek naar z'n eigen ledematen.

Dororo en Hyakkimaru komen Tanosuke de Slachter tegen, die een vervloekt zwaard heeft waar een demon in huist. Hyakkimaru kan Tanosuke aan, maar Dororo krijgt het demonzwaard in handen en het krijgt hem in z'n macht.

Hyakkimaru moet wennen aan een wereld vol geluid en raakt gewond na een gevecht met een geest. Hij wordt verpleegd door een meisje dat Mio heet, dat voor oorlogzwezen zorgt. Maar als hij een geest voelt naderen, gaat Hyakkimaru hem te lijf voordat hij genezen is.

Hyakkimaru heeft z'n stem terug na het gevecht met een demon, maar is een been kwijtgeraakt. Als hij in de tempel terug is om z'n wonden te laten helen, gaat hij de demon weer te lijf. Mio en de kinderen wachten bij de tempel, maar...