James Frecheville

Jess og Nick er kjempebakfulle etter å ha spilt True American kvelden før, og ender opp med en seriøs diskusjon om fremtiden deres sammen. Coach, Schmidt og Winston hjelper de to nye nabojentene å flytte inn, mens de konkurrerer om deres oppmerksomhet.

I et tilbakeblikk rømmer Mort og vennen Mark (Bradley Whitford) til en transvestitt-leir i skogen, og blir fascinert av en veldig tolerant kvinne ved navn Connie (Michaela Watkins). Etter å ha avlyst bat mitzvaen sin, er 13 år gamle Ali alene, og havner i trøbbel med en eldre mann på stranda.