Paul McCarthy-Boyington

Gideon, Hotchner og teamet etterforsker en rekke drap som kan ha blitt utført av to mistenkte som samarbeider. De mistenkte sender ut DVD-er av overgrepene etter hver gang som psykologisk terror mot ofrenes familier. FBIs atferdspsykologer slår fast at de er på jakt etter to personer som samarbeider, men blir overrasket over hvem som til sjuende og sist står bak drapene.

APO-teamet ser på en video av en eksplosjon ved den indonesiske ambassaden i København som drepte 15 personer. Terroristene som ledes av Milos Kradic, står bak. Sloane sier at en agent som heter Thomas Raimes jobber under dekke i organisasjonen. Sydney og Nadia blir sjokkerte over å oppdage at Sophia, sjefen for barnehjemmet som tok hånd om Nadia som barn, har blitt alvorlig banket. Men Sloane frykter for Nadias liv når han finner ut grunnen til overfallet. Dixon står overfor et livsendrende moralsk dilemma mens han er på oppdrag med Vaughn. Jacks lege tilbyr sin syke pasient noen råd.

Når Ben havner på en psykiatrisk institusjon på 1950-tallet, må han planlegge en dristig flukt.