Samuraikaninen Usagi

Usagis største drøm er å bli samurai, så han drar til byen Neo Edo, hvor han ved et uhell slipper løs en skurk som har sittet i fangenskap i tusen år.

Usagi og vennene hans kjemper mot Kagehito - en edderkopplignende yokai med mange armer, bein og øyne - før de redder lord Kogane fra et angrep.

Usagi, Kitsune, Chizu og Gen drar til kultursenteret hvor de møter en yokai som bor i ting som ikke har blitt tatt vare på, og en annen som kan endre utseende.

Gen får behandling på sykehuset mens Usagi og Kitsune havner i en krangel mellom Mogura og vampgjengen.

Karasu-Tengu går med på å bli Usagis sensei hvis han klarer å fange tre urbane yokai. Lady Fuwa iverksetter planen om å få kontroll over Neo Edo ved å stjele Ki-steinen.

Neko-ninjabanden angriper tempelet, noe som tvinger Chizu til å velge side. Gen tar seg av en bijobb, mens Usagi leter etter den andre yokaien.