Den plagede tenåringen Ryan flytter fra et belastet nabolag til Cohen-familiens hjem i velstående Orange County. Sandy og Kirsten blir glad for at Ryan blir venner med den nerdete sønnen deres, Seth. Ryan liker naboen Marissa.

Kirsten vil ikke ha Ryan der permanent, så han kjøper en bussbillett. Ryan, Seth og Marissa gjemmer seg i en visningsbolig, men Summer finner ut av det og steller i stand trøbbel sammen med en mobber, som slåss med Ryan.

Kirsten får midlertidig omsorgsrett for Ryan. Jimmy låner penger av Kirsten. Summer bruker Seth som lykkemaskot på en kasinoinspirert veldedighetstilstelning. Ryans mor blir full, gjør ham forlegen og drar.

Ryan får Anna som partner på ballet, men tar i stedet med Marissa. Summer forlater partneren sin, som er Seth. Jimmy innrømmer at han har pengeproblemer. Det bryter ut slagsmål på ballet.

Ryan beskytter Seth på en fest i et belastet nabolag. Ryan må nok en gang redde ham når Seth inviterer de samme folkene på fest i Newport. Luke blir skutt. Den blakke Jimmy må ta et vanskelig valg.

Kirsten har vanskeligheter med å jobbe for den supermotiverte faren sin. Julie forlanger skilsmisse. Når Calebs attraktive kjæreste forfører Ryan, har Marissa sex med Luke, som har vært snillere etter at han ble skutt.