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T1 E11: Hace dos años: Blink se enfrenta a la ciega intolerancia de los "purificadores" religiosos mientras está en una cita. Hoy: Esmé Frost y sus hermanas gemelas Sophie y Phoebe se reportan con William, con quien tienen un objetivo en común, pero una relación incómoda. Mientras tanto, el Subterráneo Mutante y Jace por separado lloran a sus colegas caídos, cada uno más endurecido en su resolución contra el otro que antes. Las trillizas Frost se presentan en el Cuartel General de los Mutantes con una propuesta: una alianza para terminar con el programa Hound. Luego, cuando las tensiones aumentan dentro del equipo del Cuartel General de los Mutantes, nadie sabe en quién puede confiar. Temiendo por la seguridad de su familia, Reed se replantea su futuro en el recinto, pero Andy quiere quedarse y luchar, y es alentado a hacerlo por las trillizas Frost… que también trabajan en Polaris, y le dicen que su embarazo está llevando a grandes cambios. Saliendo de la ciudad, Lauren se encuentra con un viejo amigo. Mientras tanto, el Dr. Campbell le propone a Jace una versión mejorada del programa Hound que podría cambiarlo todo, y Campbell quiere demostrar su programa en el campo.