El némesis de Ryan vuelve a Newport. Taylor intenta resolver el problema de Seth y Summer. Marissa está sola en Newport. Sandy lidia con la presión empresarial.
La tragedia toca la puerta de los amigos. Llega el primo de Johnny. Ryan cuestiona su relación con Marissa. Kaitlin se va. Kirsten y Julie planean una fiesta del Día de San Valentín.
Julie y el Dr. Roberts anuncian su compromiso. Marissa busca consuelo en Volchok, un chico malo. Ryan intenta superar a Sadie, pero la preocupación de Seth por Marissa se interpone.
Ryan tiene problemas para decidir a quién invitar a su fiesta de cumpleaños. Julie y el Dr. Roberts se sinceran con Summer y Marissa. Ryan y Sadie se acercan cada vez más.
Los chicos reciben sus cartas de aceptación y rechazo de las universidades, lo que los obliga a tomar decisiones. Ryan y Sadie deciden qué hacer después de la preparatoria. Marissa y Summer se reconcilian.