Marcel se sorprende cuando Klaus se sincera. Cami intenta descifrar mensajes crípticos. La facción humana toma cartas en el asunto, lo cual lleva a un enfrentamiento violento.
La potencial carrera de Max y Caroline como representantes de modelos llega a su fin.
Mientras Boyd se resiste al intento de un mafioso de hacerse con el control del condado de Harlan, Raylan descubre un espantoso plan de venta de órganos humanos y trata de detener la desesperada ola de crímenes de Dewey Crowe.
